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    8月中上旬行情分析

    日期:2020-8-1 11:11:12 发布:

        行情这东西,真让人摸不透,因为他往往掺杂了太多的环境因素和人为因素。大家都看好的时候,他往往不会好;当大家都心灰意冷的时候,他却可能一飞冲天,一鸣惊人。行情说白了,就是28法则, 20%的人能把握住赚钱的机会,80%的人只能凑凑热闹或者是过去填坑的,少数人吃肉,多数人喝风……

    近期的行情也是如此。三四月份鸭苗在经历一波惨淡期后,种鸭场纷纷开始淘汰落后产能,孵化场进行抽蛋或者毁苗。一波操作之后,使得苗量相对减少,苗价回升;产品端这边,得益于苗量减少,厂家产量不饱和,库存偏低,撑价意愿较高。同时出于对新冠疫情防控的需要,进口货大幅减少,国产货消化所占比重有所提升;消费端,受中美关系恶化影响,国家被迫开启“内循环”模式,鼓励地摊经济,使得小白条鸭和分割产品增量明显……这一切似乎都预示着下半年的肉鸭消费将进入旺季,肉鸭行业将持续近两年的好行情……

    但是,光鲜背后的阴影里往往会看到最真实的东西。我们不唱衰行情,但是也要分析一下行情“该旺不旺”的原因。首先,鸭苗相对减量是真的,鸭苗供不应求也是真的,但屠宰产能经过近两三年的扩张更是真真切切的。比如,去年日产鸭苗1200万,屠宰产能只有1000万/天,那么我们就说苗量供大于求;而今年,鸭苗从最高峰1300万降到了1200万/天,但日屠宰能力已经涨到1500万了,苗量是相对少了,虽然每天还是只能屠宰1200万只鸭子,但苗供不应求,厂家也吃不饱,为了抢鸭源,保产能,值得不断上调合同政策成本;其次,市场需求不是同步上涨的。按照市场规律来说,作为餐饮行业来说,每年应该会保持一定的增量。但今年受疫情影响,本身餐饮行业就是受冲击较大的一个环节,哪怕复工复产后,也只能恢复去年正常值的60-70%左右。再次基础上进行刺激消费,哪怕增长20-30%,也不及去年的水平。因此相比于产能的提升,消费同比是呈现下滑的趋势。当然,进口货和水产品市场的萎缩,也给国产畜禽产品提供了一定的额外市场空间,但效果是否明显,还要看下一个因素。最后要说的一点就是市场心态。7-8月份是肉鸭传统的消费旺季,每年都是如此,几乎毫无例外。但今年从7月下旬市场的表现来看,劲头不足,走货一般,这大概率还是跟市场观望情绪有关。其实目前不管是厂家还是市场,大家手中的库存都不是很大,尤其是经销商,宁愿把库存做空,随需随采。一是因为当前价位本身偏高,担心后期产品大幅落价;二是新冠疫情的不断反复,尤其是对冷冻进口产品的抽查,可能会影响到市场的正常运作,严重时可能会关停封库。所以,在本该积极备货的时候没有形成行情,厂家和市场出现一丝恐慌也是理所应当的。

    但话说回来,观望和恐慌一定会带来价格的大幅下跌吗?也不一定。前面提到,随着屠宰产能的增加,养殖资源抢手,厂家对合同政策较往年提高较多。同时,饲料成本一涨再涨,导致厂家生产成本居高不下,后期面临着极高的风险。据了解,除了小白条厂家以外,目前分割和大白条厂家已经处于保本或者微亏的状态了。今年本已如此难过,8月份再让厂家大放血,情何以堪啊……

    回到开头,行情这东西,终究还是遵循市场规律,考量的是供需关系,不以个人意志为转移。8月行情,本身不是低谷,亦没有明显利好支撑,相信大概率会在稳中求发展,在调整中求生存……


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    2020年8月1日

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